ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
بعد إثبات نفسه في ميدان المعركة في الحرب الفرنسية والهندية ، لا يريد بنيامين مارتن أي شيء يتعلق بمثل هذه الأشياء ، مفضلاً الحياة البسيطة للمزارع. لكن عندما ينضم ابنه غابرييل إلى الجيش للدفاع عن أمته الجديدة ، أمريكا ، ضد البريطانيين ، يعود بنيامين على مضض إلى حياته القديمة لحماية ابنه.
سيرة ذاتية تصور حياة صانع الأفلام ورائد الطيران هوارد هيوز من عام 1927 إلى عام 1947 ، وخلال ذلك الوقت أصبح منتج أفلام ناجحًا وقطبًا في مجال الطيران ، بينما أصبح في نفس الوقت غير مستقر بسبب اضطراب الوسواس القهري الشديد.
تُحاول مأمورة سجن مُنهكة أن توفّق بين حياتها ورجاحة عقلها عندما تبدأ في التعاطف مع شابّ ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه.