Bančni ropar in obseden policaj se drug z drugim igrata kot mačka z mišjo. Robert De Niro igra zločinca, ki je prisegel, da ne bo šel več nikoli v zapor, Al Pacino pa policaja, ki je prisegel, da bo zločinca zaprl.

Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.