O jovem Espen, conhecido como "Ash Lad", vive com a família em uma pequena fazenda que está em ruínas. Quando a princesa do reino é sequestrada pelo Rei da Montanha, um Troll gigantesco, uma grande recompensa é oferecida para quem conseguir salvá-la. Espen e os irmãos aceitam o desafio e vão em busca da beldade para que, assim, possam tirar a família da miséria.

Kyle, de 17 anos, é o príncipe mimado, superficial e incrivelmente popular do liceu. Absolutamente cativado e convencido pela sua aparência física, Kyle cai no erro de escolher Kendra, uma bruxa disfarçada de estudante, para o seu mais recente alvo de humilhação. Imperturbável com o seu comportamento cruel, Kendra decide ensinar-lhe uma lição – ela transforma-o em alguém tão pouco atraente por fora como é por dentro. Agora, Kyle tem um ano para encontrar alguém que consiga ignorar o seu passado e possa amá-lo, ou vai permanecer um “monstro” para sempre. A sua única esperança, Lindy, uma colega discreta a quem ele nunca tinha dado atenção, pode ser a sua última hipótese de provar que só o amor nos pode salvar…

Numa versão diferente do conto de fadas original, o Caçador que tem a missão de matar a Branca de Neve no Bosque, acaba por se tornar o seu protetor e mentor, numa demanda para juntos derrotarem a Rainha Má.

Uma jovem princesa é objeto de uma disputa entre bruxas, enquanto cada uma se esforça para encontrar o antídoto adequado para uma sentença de morte inculcada por uma irmã malígna.