Acidentalmente, um jornalista começa uma conversa com um homem que diz ser um vampiro com duzentos anos, e que lhe vai contar a trajectória da sua vida, desde a época em que ainda não era um vampiro, como foi transformado num, como viveu grandes aventuras e se salvou de grandes problemas.

Isabela Swan vai morar com o pai numa nova cidade. Na escola, fica fascinada por Edward Cullen. Eles apaixonam-se mas Edward sabe que quanto mais avançam no relacionamento, mas ele põe Bella em perigo. Quando ela descobre que Edward é um vampiro decide continuar com ele, mesmo sabendo que ele pode matá-la a qualquer momento.

Owen começa a trabalhar no barco da família da mal humorada Donna. Eles têm intenções de comprar um recife onde há muito ouro, mas suas expedições desatam a fúria de anfíbios selvagens que sugam o sangue de qualquer mortal.