贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……

　　十九世纪中叶，吸血鬼不断骚扰欧洲居民，农场和村庄饱受侵袭。应教授及其追随者的派遣，年轻的约那坦作为密探前往坐落于海边的偏僻城堡——吸血鬼伯爵的栖身之处，以便为准备向其发送进攻的农民和学生摸清路线。此外，城堡里还有众多被吸血鬼抓获且供给堪忧的俘虏。但伯爵早已听到风声并等待 着约那坦的到来。约那坦必须历经血的洗礼，直到残暴的反抗运动重新肃清一切。

1999年12月31日，全世界的人都欢欣鼓舞地等待迎接新世纪。受到诅咒拥有不死身的留嘉（丰川悦司 饰）以和阿敬（HYD E饰）正被警察追缉。虚弱的留嘉希望结束自己的生命，两人来到海边，唱着歌的留嘉在朝日的阳光下化成火焰。2014年，经济萧条日本瓦解，许多人移民海外。在马勒巴，八岁的阿翔与哥哥信士和好友阿彦靠偷窃度日。一天，意外遇见了昏倒的阿敬。2025年。19岁的阿翔（Gackt 饰）、阿敬和阿彦（山本太郎 饰）打算偷袭地方帮会“义心会”遇上对帮会心怀怨恨的阿孙（王力宏 饰）变成好友。阿孙为了替受到凌虐的妹妹怡洁（郭善璵 饰）报仇。阿翔对从小就得了失语症但仍在公园画壁画的怡洁一见钟情，但她喜欢上了阿敬。但在怡洁完成壁画的那一天，“义心会”的杀手们来报复了……