Преподавателят по актьорско майсторство Джери (Бен Стилър) е влюбен в Мери (Ейми Бренеман). Но сложните им взаимоотношения предизвикват непредвидима поредица от събития, която засяга най-близките им приятели - Тери (Катрин Кийнър) и Бари (Арън Екхарт). Невероятната плетеница от емоции провокира и без това нестабилния морал на героите на този филм - типични представители на отегченото поколение, достигнало своята зрелост в циничното време на 90-те години.

Диана е щастлива в брака си с Пол, но постоянно търси наслада в извънбрачните връзки, без да изпитва вина пред съпруга си. Тя и не помисля да крие похожденията си от него, а той смята разказите й за сексуалните приключения за плод на фантазията. И едва, когато Диана се връща от кратко пътуване във Венеция с просмуквания по тялото, Пол започва да изпитва ревност...

Асука, 35 - годишна жена, работи в рибна фабрика и има връзка със своя шеф Хеджаймо Таки. В нейния живот всичко е спокойно и добро, е или поне така й се струва, до момента, в който веднъж, по време на пикник до едно езеро, тя не се среща с митологично същество. То представлява хибрид между човек и риба. В негово лице, тя разпознава свой съученик, който се е удавил преди много години. Въпреки че съществото не идва от този свят и не може да живее в него, то все още пази любовта си към Асука и е готово на всичко, за да я има.