Van, egy vietnámi család örököse, aki 9 év után először tér haza az Egyesült Államokból apja sírjának áthelyezése miatt. Az egész család meglepődik, amikor egy Ian nevű fiatal amerikai vietnami fiúval érkezik. Senki nem tudja, hogy ők egy párt alkotnak, de úgy tervezik, hogy elmondják Van édesanyjának, aki persze azt várja fiától, hogy megnősüljön, gyerekei szülessenek és teljesítse az örökös kötelességeit. Mindennek tetejébe a szenilis, demenciában szenvedő nagymama összetéveszti a két fiút és Ian-t tekinti unokájának. Miközben próbálják megtalálni a tökéletes pillanatot az igazság feltárására, Van megtudja, hogy édesanyja súlyos beteg.

Egy éjszaka, vagyis ugyanazon az éjszakán, amikor szakít barátnőjével Kafka, megismerkedik a fiatal és jóképű igazgatóval Daniellel. Daniel nem rég érkezett vissza Hong Kongba Ausztráliából. Természetéből adódóan nagyon erőszakosan bánik Kafka-val, de a srác, mert vágyik a szeretetre és megértésre, elnézi ezt neki. A két fiatal férfi megvan arról győződve, hogy a szerelmük képes áthidalni mindent, minden olyan dolgot, amelyben különböznek egymástól. Egy dolog viszont problémát jelent... Mindketten kábítószerfüggők. Kafka számára nem csak a kábítószer jelenti a függőséget, hanem Daniel iránt érzett mérhetetlen szerelme is. Hosszú és kemény úton kell végigmennie ahhoz, hogy rátaláljon önmagára, hogy eljusson belső békéjéhez...