Vo filme zastihnete titulného hrdinu v dobe, ktorá časovo predchádza stretnutiu so zeleným obrom. Je to vyhnanec a zločinec, na ktorého hlavu vypísali bohatú odmenu, ale čo by tie obrovské čierne oči dokázali podvádzať a kradnúť? Všetko určite musí byť úplne inak, čo sa tiež vzápätí potvrdí, keď sa kocúr v honbe za troma kúzelnými fazuľkami ocitne tvárou v tvár Hupky Dupkymu, najlepšiemu kamarátovi z detstva, ktorý ho jedného nepekného dňa podrazil tak, že sa z kocúra stala štvaná zver. A z Hupky Dupkyho nepriateľ. Napriek intuícii sa spoločne s ním a prefíkanou mačacou zlodejkou Cicou Labkou vydáva v ústrety dobrodružstvu, počas ktorého sa stretne s nebezpečnými zločincami menom Jack a Jill, navštívi vzdušné zámky, zachráni rodné mesto a možno aj očistí svoje meno. Pokiaľ ho však Hupky Dupky znovu nepodrazí.
Tri duševne narušené a úplne zmätené ženy sa ocitnú až na samej americkej hranici. Náročnej úlohy dopraviť ich späť do Iowy sa ujme svojrázna Mary Bee Cuddy (Hilary Swank). Riadiť dostavník plný pomatených žien na ceste dlhej 400 míľ je však takmer nad jej sily a preto si na výpomoc najme odpadlíka George Briggsa (Tommy Lee Jones). Táto nesúrodá dvojica čelí počas vyčerpávajúce cesty prérií neustálym hrozbám a psychickému vypätiu. Podarí sa im doviezť ich zvláštny "náklad" až do cieľa?
70. roky 19. storočia. Medzi novými osadníkmi Divokého západu čaká dánsky prisťahovalec Jon Jensen už dlhé roky na to, aby mohol priviesť do Spojených štátov svoju rodinu. Keď sa mu to konečne podarí, krátko po príchode sa jeho žena aj syn stanú obeťami hrozného zločinu. Jon zo žiaľu a zúfalstva páchateľov prenasleduje a zabije, čo sa nezaobíde bez ostrej reakcie okolia. Bratom jedného zo zabitých vrahov je totiž bezcitný plukovník Henry Delarue, ktorý terorizuje mestečko Black Creek a nezastaví sa pred ničím, len aby pomstil svojho súrodenca. Bez pomoci komunity, ktorá ho opustila a zavrhla, sa Jon mení z mierumilovného farmára na neohrozeného bojovníka, ktorý sa musí postaviť zločineckej presile sám, aby našiel pokoj v duši a možno aj zachránil obyvateľov mesta.
Vo verejnom dome v mestečku Echo City brutálne napadne prostitútku Anitu Crownovú opitý vplyvný miestny občan. Anity sa zastane jej kolegyňa Cody Zamorová a keď muž vytiahne pištoľ, je rýchlejšia a zastrelí ho. Pred šibenicou ju zachráni Anita s ďalšími dvoma prostitútkami, Eileen Spenserovou a Lili Laronetovou, a potom spoločne ujdú z mesta. Cody si chce vybrať v banke svoje úspory a všetky sa rozhodnú vzdať sa "najstaršieho remesla". Dúfajú, že sa im podarí začať nový život na pozemkoch, ktoré zdedila Anita po manželovi. V pätách však majú nielen Pinkertonových detektívov Gravesa a O´Bradyho, ale aj Kida Jarretta, bývalého milenca Cody, s jeho bandou. Cesta za vysnívaným šťastím rozhodne nebude taká jednoduchá.
Tajomne hrozivý bar Titti Twister sa opäť stane miestom stretnutia ľudí a tvorov noci, ktorí túžia len po jednom - po krvi! Na miesto osudného stretnutia sa vydala skupina nič netušiacich cestujúcich. Sú medzi nimi spisovateľ Abros, ktorý záhadne zmizol v Mexiku, bezohľadný vrah a bandita Johnny a obesencova dcéra Esmeralda. V bare sú už očakávaní nenapodobiteľným barmanom Charliem a tiež Esmeraldinou matkou. Nikto však nevie, že ona je kráľovnou upírov a chystá strašný osud pre dcéru, ktorú nikdy nevidela.
Mike Blueberry ako mladé ucho prichádza na divoký západ, aby ho strýko naučil, ako sa stať mužom. Smrť jeho milenky ho dostane do spoločnosti miestnych Indiánov, ktorí sa s ním spriatelia. Po návrate do civilizácie sa stane rukou zákona - miestnym šerifom. Po čase sa v okolí objaví muž zodpovedný za život mnohých ľudí (aj jeho milenky). Pátra tu po poklade a tajomstve Indiánov. Mike sa bude musieť vydať na duchovnú cestu, aby ochránil tajomstvo Indiánov a zároveň vyhral boj so svojim vnútorným démonom.