Il piccolo Mowgli viene allevato nella giungla da un branco di lupi guidato da Akela. Cresciuto farà amicizia con la pantera Bagheera, l'orso Baloo e il serpente Kaa e scoprirà infine la sua vera natura.
Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'asino di Paperino, che la disarciona. Paperino si mette a ridere, facendo arrabbiare Donna. Lei schiaffeggia Paperino, lo fa cadere in una fontana, gli rompe la chitarra in testa e torna in casa infuriata.