Film opowiada o Sintel, dziewczynie wędrującej po świecie w poszukiwaniu młodego smoka, który, po tym jak go przygarnęła i wyleczyła, został porwany przez innego, wielkiego smoka. Podobnie jak Elephants Dream i Big Buck Bunny, wyprodukowane przez Blender Foundation, film został stworzony przy użyciu Blendera, programu do animacji dostępnego na zasadach Wolnego Oprogramowania.
Kaczor Donald chce pochwalić się, jaki z niego utalentowany golfista. Niestety siostrzeńcy wyprawiają różne harce – niespodziewanie kichają, hałasują, podsuwają Donaldowi trefne kije, a nawet bardzo skoczną piłeczkę z ukrytym w środku konikiem polnym.
Tom zakochuje się w ślicznej sąsiadce i zalecając się, przestaje zwracać uwagę na Jerry'ego. Mysz wspomina z goryczą poprzednie romanse kota.