داستان در مورد پسری به نام هری پاتر است که پیش خاله و شوهر خاله‌اش زندگی می‌کند، زیرا پدر و مادرش سال‌ها قبل در یک تصادف کشته شده‌اند. هری پاتر که در این ۱۰ سال زندگی پیش خانوادهٔ دورسلی تحقیر را تحمل کرده، با افشای یک راز توسط فردی عجیب، ناگهان خود را جادوگری می‌یابد که بزرگ‌ترین جادوگر قرن را از بین برده است. امّا این جادوگر که ولدمورت نام دارد هنوز نابود نشده است و کمر به قتل پسری بسته است که زنده ماند.
عمو اسکروچ خسیس و تنگ نظر در شب کریسمس با روح شریک سابق خود و سه روح دیگر ملاقات می‌کند تا دوباره لذت‌های کریسمس را به یاد بیاورد…
پادشاه درک و ملکه اودت دختر کوچولویی به نام آلیس را به فرزندی می‌پذیرند. اما اندکی بعد آلیس توسط گروهی از سنجاب‌های پرنده که باور داشتند دوشیزه سوان اهریمنی است اسیر می‌گردد. حالا درک و اودت وظیفه دارند تا آلیس را نجات دهند و…