早餐:简陋肮脏的斗室中,坐着一个静默不动、胸口上挂着说明书的眼镜男人。这时从门外进来一个秃顶男人,他环视房间,笨拙地按照说明书将硬币塞进眼镜的嘴里。简单操作之后,热狗和牛奶从眼镜胸口中送出,秃顶大快朵颐,继而僵直不动。眼镜摘下说明书,留下秃顶等待另一位顾客……

一个破烂的小巷村,沿途的农舍东倒西歪,上面还贴满了海报等宣传告示。伴随着欢快的歌声,我们看到两个快乐的海报张贴员:唐老鸭以及他的好哥们高菲。他们载歌载舞来到了目的地,开始分头工作。高菲的任务是在一个风车磨坊那里贴海报,谁知一会儿刷子被风车带走,要么就是整个人被浆糊从头淋到脚。另一边厢,唐老鸭在海报上欢快地刷上浆糊,他的旁边有一只贪吃的老山羊,无论什么都敢给吞下肚。山羊吃了唐老鸭的海报还有刷子,这可把坏脾气的鸭子气坏了。

  安逸宁静的某个夜晚,杰瑞安坐家中一边看书一边吃着老鼠夹子上的奶酪。这时门铃声响起,他起身开门,发现外面根本没有任何人。当然他没注意到自己的脚下,一只灰色的小老鼠见开了门,自顾自走了进去。杰瑞回转过身,发现小灰鼠正冒险去摘老鼠夹子上的奶酪。他赶忙救了那个小家伙,并看了小灰鼠带来的心。原来眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波尔,表哥拜托杰瑞帮忙照看,并特别叮嘱尼波尔是一个经常处于饥饿状态的老鼠。没有办法,杰瑞只得带着侄子外出觅食,他们从汤姆的食盆里偷牛奶,在刚刚准备丰盛的餐桌上大快朵颐,谁知竟惹到了酣睡的汤姆……

“水婴儿”(1935)的盐水版本;可爱的红头发“merbabies”兑现了崩溃冲浪,并继续在海底,他们与各种海洋生物一起进行了马戏团。

  在墨西哥的荒原上,快乐的旅行家米奇(沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音)骑着小马一路前行。不久,他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮(玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音)正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞,但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火,将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火,米奇跳到钢琴前面,再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费,米妮转怒为喜,随着跳跃的节奏而起舞。   这时候,恶棍皮特闯了进来,激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人,米奇挺身而出,与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……