Kai Miltoną sugauna gaminant amfetaminą, jis išsiunčiamas į reabilitacijos centrą, kur susipažįsta su gražia mergina vardu Skailer. Ji jam labai patinka, todėl nutinka taip, kad jie ilgai nelaukę pasimyli. Miltonas taip pat sutinka kartu su ja pabėgti iš reabilitacijos centro ir keliauti į miškus, kur ketina pagaminti didelį kiekį amfetamino. Jis nebuvo pasiruošęs bėgti kartu su merginos vaikinu psichopatu Raselu, kuris Miltonui pasako, jog žino apie jo ir jo merginos nuotykį. Ko nežino Miltonas, tai yra tai, jog trobelė miškuose yra viduryje žemės, kurioje vyko didžiulis ir kruvinas Amerikos čiabuvių karas. Taigi Miltonas papuola į pavojingą meilės trikampį, kurį paaštrina šokiruojantys ir siaubingi antgamtiniai įvykiai.

Populiarus ir gerbiamas rusų rašytojas Antonas išgyvena gilią kūrybinę krizę ir desperatiškai ieško įkvėpimo naujam kriminaliniam romanui. Dalyvaudamas autografų dalijimo akcijoje ir pristatydamas naujausią savo knygą "Vaiduoklio kerštas" vyras visai netikėtai tampa kraupaus ir drąstiško nusikaltimo liudininku. Pro knygyno langus jis stebi kaip šaltakraujis samdomas žudikas Michailas be jokio gailesčio sušaudo du automobilyje sėdinčius žmones. Patyręs kileris nepraleidžia pro akis nereikalingo liudininko žvilgsnio ir ryžtasi nesuplanuotam pokalbiui. Jis greitai suvokia, kad Antonas yra lengvai pažeidžiamas vyras, kuriuo įmanoma laisvai manipuliuoti. Prieglobsčio paprašęs apsukrusis Michailas pasiūlo rašytojui netikėtą sandėrį - atskleisti, kaip gyvena, jaučiasi ir dirba samdomas žudikas.