Englannin Yorkshiressä on kevät. John työskentelee pitkää päivää perheensä maatilalla Pohjois-Englannissa. Jokapäiväisen raskaan työn rippeet tulee huuhdeltua alas paikallispubissa ja tavaton yksinäisyys laastaroitua irtosuhtein. Kun romanialainen työntekijä Gheorghe tulee tilalle apumieheksi, joutuu John kohtaamaan kokonaan uusia tunteita. Johnin ja Gheorghen välille muotoutuu suhde, joka saattaa muuttaa Johnin koko elämän. Mielessä myllertävät tunteet ja tulevaisuuden pelot on kuitenkin paljon helpompi kanavoida raskaaseen työhön kuin sanoa koskaan ääneen.

Rachel on menossa naimisiin pitkäaikaisen poikaystävänsä Heckin kanssa. Alttarilla hän kohtaa tuntemattoman naisen katseen, ja ilmassa on heti sähköä. Rachel joutuu kyseenalaistamaan koko elämänsä.

Thelonious Ellison on erittäin älykäs yhdysvaltalainen korkean luokan kirjailija ja professori Los Angelesissa. Hänen työnsä saavat valtavasti suosiota akateemisissa piireissä, mutta myynnillisesti kirjat eivät kuitenkaan tunnu vetävän yleisöä puoleensa ollenkaan. Luotaantyöntävien myyntilukujen vuoksi Ellisonin viimeisinkin luomus päätyy jokaisen kustantajan silmissä suoraan hylkyyn. Samaan aikaan mies joutuu pakkolomalle professorin työstä jatkuvien selkkauksien ja erimielisyyksien johdosta. Kirjailija päättääkin lähteä sapattivapaallaan takaisin kotikonnuilleen Bostoniin, jossa hän osallistuisi jokavuotiseen paikalliseen kirjaseminaariin. Siellä suurimman valokeilan itseensä kohdistaa uusi tulokas, jonka menestyskirjan sisältö kuvottaa Ellisonia kauttaaltaan. Turhautumisensa johdosta mies päättää kirjoittaa suurelle yleisölle kaavaillun tusinakirjan, jonka olisi määre kritisoida alan vääristynyttä lähestymistapaa afroamerikkalaiseen kulttuuriin, sekä menestyksen nurinkurista taetta.

Patrick Braden tiesi jo lapsena 60-luvun Irlannissa, että hänellä oli erilaiset toiveet ja haaveet kuin kaikilla muilla. Hän kasvaa sijaisperheessä ja oppii jo varhain, että erilaisuutta ei hyväksytä. Hän elää yhteiskunnassa, jossa IRA panee joukkojaan liikekannalle samaan aikaan kuin hänen oma persoonallisuutensa ja kiistanalainen seksuaalisuutensa alkaa herätä ja liikehtiä. 1970-luvun alussa hän muuttaa Lontooseen, jossa hänen elämänsä on täynnä erilaisia kokemuksia, mm. transvestiittina nimeltään ”Kitten”. Mutta läpi koko hänen myrskyisän elämänsä yksi taistelu pysyy suurimpana: hän tahtoo löytää äitinsä, joka hylkäsi hänet.

Toisistaan vieraantuneet kaksoset Maggie ja Milo kokevat tulleensa tiensä päähän. Yllättävä jälleennäkeminen pakottaa heidät kuitenkin pohtimaan, mikä sai heidän elämänsä suistumaan raiteiltaan.