כשבנה הקטן מינאטו מתחיל להתנהג שלא כהרגלו, סאורי חושדת שמשהו לא בסדר. כשהיא מגלה שאחד המורים בבית הספר שלו דיבר אליו לא יפה, היא מגיעה לבית הספר ודורשת תשובות. כשהסיפור ילך ויתפתח דרך עיניהם של האם, המורה והבן - תתברר האמת המפתיעה...
אחד מסרטי הקאלט הגדולים, הצבעוניים שהוביל לפס קול מצליח ולאין ספור חיקויים. באוטובוס חבוט וצבעוני אותו הן מכנות "פריסלה" חמושות בשלל מחלצות ובמערכת אודיו רעשנית, נוטשות פלישה, מיצי וברנדט, שלוש אמניות "דראג" את סידני ויוצאות להופיע בקברט נידח הממוקם באמצע המדבר האוסטרלי. סביב מיניותן הביזארית ונטיעתן בטריטוריה לא- להן, מצדיע סטיבן אליוט לגדולי המיוזיקלס ההוליוודיים. סרט דרך מקורי, רענן ובעל איכויות ויזואליות (במיוחד התלבושות) מרהיבות.
ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.
זוג הומוסקסואלים צריכים להתמודד עם המשימה הבלתי צפויה של גידול ילד בן עשר.
זמרת בארים לסבית (וופי גולדברג, רוח רפאים) יוצאת לכיוון לוס אנג'לס כדי להתחיל בחיים חדשים. שותפתה למסע היא חולת איידס (מרי-לואיס פרקר, חמשת החושים). בדרך הן אוספות צעירה הרה (דרו ברימור, 50 דייטים ראשונים) שבורחת מבעלה המכה. ביחד הן מגלות שגברים זה לא חובה, ושאפשר גם בלעדיהם. ביים הרברט רוס (שחק אותם סם, מגנוליות מפלדה).
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.