הבמאי תומר הימן מוזמן לפסטיבל ברלין בגרמניה להציג את סרטו "בובות של נייר". בלילה הוא יוצא לבלות במועדון ושם הוא פוגש את אנדראס מרק. מה שהחל כרומן של לילה אחד מתפתח לסיפור אהבה על קו גרמניה ישראל. כשאנדראס מחליט לעבור לתל אביב הוא מתמודד לא רק עם בן זוג חדש המתעקש לתעד במצלמתו כל רגע נתון אלא גם עם המורכבות של החיים כגרמני בישראל. במקביל, נועה הימן, אמו של תומר, בת למשפחת מהגרים שברחו מגרמניה, מעלה סימני שאלה לגבי הסיכוי להצלחת מערכת היחסים בין השניים.