James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.

Teksasist Mehhikosse sõites võtab grupp noori vastu verise autostopitaja, kes väidab, et ta on ainus ellujäänu veresaunas, mis juhtus eelmisel õhtul lähedal asuvas majas. Tobe Hooperi samanimelise klassika uusversioon (1974).