Cenușăreasa are încredere că visele ei de o viață mai bună se vor împlini. Cu ajutorul prietenilor prietenilor săi loiali și a unei legănări de baghetă a zânei ei ursitoare, zdrențele ei sunt transformate într-o rochie glorioasă și pleacă la balul regal. Dar când ceasul bate la miezul nopții, vraja este ruptă, lăsând doar un singur papuc de cleștar ... singura cheie a celui mai frumos basm!

Câinii Duke și Max fac cunoștință cu noul omuleț apărut în familie și descoperă viața de la fermă, iar prietenii lor de la oraș înfruntă noi crize.

Încă o dată, presupusul super agent se lasă prins între fronturile serviciilor secrete rivale. Când apar îndoieli serioase cu privire la identitatea superagentului internațional - în viața reală violonistul distrat François Perrin - începe un joc turbulent și periculos. Încăpățânatul și ambițiosul locotenent Cambrai este însărcinat să rezolve moartea misterioasă a lui Milan și folosește orice mijloace pentru a face acest lucru. Cambrai îl suspectează pe periculosul colonel Toulouse, pe care vrea să-l vâneze, indiferent de cost. Între timp, presupusul super agent se întoarce de la Rio cu iubita sa – agentul Christine – ceea ce pune o problemă serioasă colonelului Toulouse: Toulouse o răpește pe Christine și vânătoarea începe din nou...