היישר מהאגדות מגיעים הנער אלאדין והקוף שלו אבו, שנחלצים לעזרתה של הנסיכה יסמין שנלכדת בידי המכשף האכזר ג'אפר. כשהוא מקבל לידיו מנורה מאובקת חייו של אלאדין משתנים, כי ממנה פורץ לחופשי השד ג'יני שהיה כלוא בה אלפי שנים. השד המקסים והחצוף מעניק לנער שלוש משאלות ומכאן מתחיל מסע קסום ומשעשע.
מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
המנצח לאופולד סטוקובסקי הושיב את תזמורת פילדלפיה לנגן כמה מהקלאסיקות המוזיקליות המוכרות ביותר, והאנימטורים של דיסני התחילו להרביץ כמיטב הדמיון ובטכניקולור חדשני לזמנו. "שוליית הקוסם" מציג את מיקי מאוס בניסיון ראוותני יתר על המידה להוכיח את כישורי הכישוף שלו. "פולחן האביב" הוקדש לאבולוציה ולהיכחדותם של הדינוזאורים. "ריקוד השעות" הוא מחול של בעלי חיים גדולים במיוחד. "לילה על הר קירח" ו"אווה מריה" מציגים צדדים אפלים של החיים, וגם של האנימטורים עצמם. קסום בכל גיל ובכל סיבוב צפייה מחדש.
פארודיה על סרטי אימה, בכיכובם של הצ'יפאמנקס.בזמן שהצ'יפמנקס עובדים בפארק השעשועים באולפני מג'סטיק כאטרקציית שירה. הם לא יודעים שבאטרקציה החדשה נמצא דוקטור פרנקנשטיין האמיתי ב"טירת פרנקנשטיין". אחרי שאלוין משתולל עם אוטובוס בפארק כתוצאה מכך מאחרים את שעת הסגירה של הפארק ונתקעים בתוכו. דוקטור פרנקנשטיין מגיע למסקנה שהאטרקציה החדשה אינה מפחידה מספיק ויוצר את פרנקנשטיין האמיתי שוב.
גמד נחות מגלה שהוא היחיד שיכול למנוע פלישה לקוטב הצפוני ע"י שימוש במכונת זמן סודית של סנטה, "גלובוס הזמן", וחוזר להצילו אפילו פעמיים.