Tornado przenosi małą Dorotkę i dom jej wujostwa do czarodziejskiej krainy Oz. Przez przypadek jedna z czarownic zostaje przygnieciona przez lądujący budynek. Jej siostra przysięga dziewczynce zemstę. By jej uniknąć, Dorotka musi dotrzeć do czarnoksiężnika z Oz i błagać go o litość. Wraz z nią w podróż udają się jej nowi przyjaciele: strach na wróble, który martwi się, że nie ma rozumu, gdyż w głowie ma jedynie słomę, blaszany człowiek, który nie ma serca i cierpi na brak uczuć, oraz lew, którego wygnano z dżungli za brak odwagi.

Gillian Holroyd to najprawdziwsza czarownica mieszkająca w Nowym Jorku. Pewnego dnia zauważa w budynku, w którym mieszka przystojnego wydawcę Sheparda Hendersona. Pragnienie bycia z nim wzrasta, gdy Gillian dowiaduje się, że Shepard żeni się z wyjątkowo nieprzyjemną kobietą – Merlą Kittridge. Nasza czarownica postanawia użyć swych sił i rzuca na ukochanego zaklęcie. Wkrótce ma się okazać, że i tak zostanie ono wyparte przez siłę silniejszą – prawdziwą miłość.

Szeregowiec Snafu ma zachować w tajemnicy informacje wojskowe. Przebiegły wróg próbuje nakłonić go na wszelkie możliwe sposoby do mówienia.