Dévasté par la mort de sa compagne, Milan Filipovic, jeune commandant de police à Berlin, décide de démissionner. Lors de sa dernière journée d’exercice, son collègue Fredo Schulz et lui sont appelés dans un aéroport où une Colombienne servant de mule a été arrêtée avec un kilo de cocaïne dans le corps. Les deux policiers sont pris en chasse par le compagnon de la suspecte jusque dans une station-service où Milan est abattu de sang-froid sous les yeux de son partenaire. Rongé par la culpabilité, Schulz renoue avec un vieux démon, l’alcoolisme, mais décide de retrouver le coupable. Son nouveau coéquipier, Radu Lupescu, doit faire de son mieux pour s'habituer à ses méthodes musclées et pas toujours orthodoxes. Leur tandem parvient à remonter jusqu'au service des douanes, dont un agent pourrait être impliqué dans le trafic.

Pour un tueur professionnel et son associé, tous les moyens sont bons pour retrouver des sachets d’héroïne cachés sur trois innocents passagers d'un avion.

Charlie Smith cède aux caprices de sa femme, Marcy, qui a des goûts de luxe... Or, il n'est que policier et par conséquent, pas très riche ! La dernière lubie de celle-ci est d'acheter une maison à El Paso, près de la frontière mexicaine. Charlie accepte de se faire muter là-bas et il découvre que la police là-bas ferme les yeux sur de nombreux trafics, notamment sur celui de l'immigration.