Donelly（Brendan Gleeson 饰）从医生口中得到一个坏消息，他的妻子不久前刚刚去世。悲伤Donelly将他们宠物兔子的照片放在妻子手中，于清晨独自踏上开往都柏林家中的列车。火车上，Donelly的对面坐着一个喋喋不休的青年（Rúaidhrí Conroy 饰），青年似乎对一切都颇为不满，空中充满抱怨，时而与邻座的夫妇发生口角。那对夫妇刚刚失去自己最心爱的女儿，而青年尖刻的话语令丈夫（David Wilmot 饰）暴怒不已，妻子（Aisling O'Sullivan）则在绝望之余作出痛苦的选择。随之而来的一场变故让Donelly突然发现，就在前一天晚上，他们都失去了生命中最为重要的东西……

在旧金山，两名警察督察正在调查一个流氓出租车司机和一个流氓搬运工的案件，他们设法偷走了一个古董收藏家的手提箱，然后撞倒了一名警察，而这名警察临终前的举动是射杀了出租车司机。督察们发现手提箱里的雕像里面装着海洛因。与此同时，一个精神变态的黑帮分子，他邪恶的导师和他们的酗酒司机要去接收其他隐藏在毫无戒心的旅行者行李中的海洛因。一切顺利进行，直到他们试图取回藏在一个日本洋娃娃里的海洛因。一个小女孩和她可爱的年轻母亲拥有这个洋娃娃，但当罪犯们拿到它时，他们发现海洛因神秘地消失了。

查理（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson）是一个驻守在美国墨西哥边境的警察，他的身边充满了暴力、贪污、与诱惑，他因此饱受压力。更糟的是，他的妻子玛西（瓦莱丽·佩莱恩 Valerie Perrine）贪婪无度，喜好追求高质量的生活，为了满足妻子对金钱的需求，查理开始收贿，让墨西哥的非法移民出入边境。没想到，此事竟导致他与一名年轻的墨西哥女子坠入情网……