Цялата група приятели на Мики - Мини, Кларабел и Хорас отиват на къмпинг. Всички се разполагат около бивака и дружно се забавляват, заедно с придошлите, докато нахален комар не разваля спокойствието на компанията. Дружината се опитва да се отърве от насекомото, но в замяна комарът привиква хиляди свои познати и въздухът се изпълва с комари. Очертава се сериозна битка, която изглежда безвъзвратно загубена от компанията на Мики. Лагерниците решават да се приберат по палатките и да се покрият от нашествието на комарите.

Мини се придвижва към града, където трябва да изтегли сериозна сума пари от банката. Пит с дървения крак знае какво ще прави Мини в града и вече е замислил план как с приятелите му да я пресрещнат и да й вземат парите. Обаче в сметките им не влиза мишокът Мики, който тук е самотен каубой, чието сърце е покорено от красотата на Мини. Когато Мики вижда как Мини се носи със страшна сила по пътя, а след нея бясно я следват Пит и приятелите му, мишокът се досеща, че нещо не е наред и се втурва да спасява избраницата на сърцето си.

Групата около Мики решава да помогне на децата от дом за сираци. Строяват малките мишлета пред импровизираната сцена и шоуто започва. Първо кравата Кларабел изиграва своето балетно представление, акомпанират й Хорас и Гуфи, които са се преобразили в лъвове. След това кокошката Клара изнася своя рецитал включващ песни с много кудкудякане и накрая се появаве патокът Доналд /много ранна версия на станалия култов след това персонаж на Дисни/, които първо рецитира стихчето "Мери си има малко агънце" и мишлетата все още успяват да се задържат на едно място, но когато започва "Малкото тъжно момче", хлапетата отказват вече да слушат и настъпва голям хаос.