Carl Fredricksen sagt widerwillig zu, mit einer Bekannten auf ein Date zu gehen. Nur leider hat er keine Ahnung, wie so eine Verabredung heutzutage überhaupt funktioniert. Auf Dug, seinen allzeit hilfsbereiten Freund, ist jedoch Verlass. Er beruhigt Carl und gibt ihm altbewährte Tipps, wie man Freunde findet – wenn man ein Hund ist.

Seine besten Tage sind vorbei: Der Tod (Folke Renken) ist alt geworden. Alt und vergesslich, sodass er eines Nachts seine Sense verliert. Lulu (Marleen Lohse), ein kleines Mädchen und ihr Hund Pelle finden sie und beginnen damit zu töten. Dies sorgt natürlich bei Petrus im Himmel für Verwirrung. Weil diese Toten nicht angemeldet sind, gehen Petrus und der Tod den mysteriösen Umständen auf den Grund.

Als Dorothy und ihr Hund Toto von einem Wirbelaus Kansas weggepustet werden, landen sie in dem seltsamen, aber zauberhaften Land Oz. Auf ihrer Suche nach dem Zauberer, der ihnen bei ihrer Rückkehr helfen soll, lernt Dorothy die Vogelscheuche, den Blechmann und den feigen Löwen kennen. Die drei begleiten sie zur Smaragdstadt. Der Zauberer will ihnen jedoch nur helfen, wenn Dorothy zuvor die Böse Hexe vernichtet...