Un cinéaste rend hommage à son ami assassiné par son ex petite amie, lorsque celle-ci annonce qu'elle est enceinte de l'homme qu'elle a tué.

L'équipe de la comédie musicale "Merrily We Roll Along", jouée en 1981 à Broadway, revient sur les temps forts de ce spectacle annulé après quelques représentations.

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.