Tomův otec má na smrtelné posteli jediné přání: aby se jeho syn vydal na Západ a konečně se z padavky změnil v muže. Umírající muž má tři staré přátele – Holy Joea, Bulla a Opičáka Smithe – kteří už se o něj postarají, jen tam musí dojet. A protože Tom je poslušný syn, vydá se na cestu. V kufru má kompletní výbavu na hon na lišku, neboť předpokládá, že tohle je ošacení, jakému kultivovaní Zápaďané dávají přednost. Když ovšem Tom dorazí do cíle, čeká na něj drsné probuzení. Ačkoliv je statečný jako lev, ocitl se prostě na naprosto nevhodném místě – vždyť do města vjel dokonce na kole! Otcovým přátelům dojde, že se do práce musejí pustit co nejrychleji, protože udělat z Toma chlapa – to bude neuvěřitelná fuška!
Mezi lety 1910-1920 bylo Mexiko rozděleno vnitřními spory. Během celého desetiletí bylo toto ohromné území devastováno tlupami loupeživých banditů… Jedna z band vedená brutálním Chuchem (Gian Maria Volonté) a jeho pobožným bratrem Santem (Klaus Kinski) právě přepadla vlak se zbraněmi, které obvykle prodává opozičnímu generálovi Eliasovi. Loupež je úspěšná i díky pomoci jednoho z cestujících, uhlazeného amerického gentlemana s dětskou tváří (Lou Castel). El Chucho se rozhodne schopného gringa přijmout do party…
Většina jeho protivníků se domnívala, že je neškodný, dokud je neskolily kulky z jeho zbraní. Proč se nikdo nebál muže, který stejně tak dobře dovede zacházet s puškou jako s dynamitovými patronami? Nejspíš proto, že je úplně slepý! On však nepotřebuje vidět tváře svých nepřátel, aby je poslal obuté na hřbitov. A tak než se alespoň na dosah ruky přiblíží ke svému cíli získat zpět padesát unesených krásných žen, padne před jeho nevidomýma očima mnoho mužů, kteří podcenili slepého pistolníka.
Jedenáctiletý Carlos (Luis Castro) se dozví, že jeho údajně zemřelý dědeček ve skutečnosti žije. Uteče z domova a vypraví se za ním do Hollywoodu ve španělském městě Almería, což je místo, kde v 60. letech natáčely známé osobnosti jako David Lean, Clint Eastwood či George C. Scott své slavné filmy (ano, tady se točil Lawrence z Arábie, spaghetti westerny či válečný film o generálu Pattonovi). Jenže zlaté časy dávno minuly. Poslední film, který se zde dělal, byl Indiana Jones a poslední křížová výprava, po němž tu zbyla jen společná fotka Spielberga s Lucasem. I z Carlosova dědy Juliána (Sancho Gracia) je pouhý stín muže, jakým kdysi býval. Kaskadérské kousky, jež předvádí, jsou ubohá šmíra a když se najednou objeví vnuk, jehož nezná, otevřou se dávné rány. Vrátí se i pocit viny za nešťastnou smrt Carlosova otce, který před lety zahynul při kaskadérském čísle. A všechno se ještě zhorší, když Carlosova matka Laura zjistí, kam a za kým se její synek vypravil
Dopravit do Sonory 86 000 dolarů skutečně nebude lehká záležitost.
Mexiko 1905. Do malého města Bastarda, které okupuje nemilosrdný bandita Carlos (T. Savalas) a kde jedinou útěchu místním poskytuje kněz s minulostí revolucionáře Hernández (R. Shaw), přijíždí mladá vdova Alvira (S. Stevensová). Ta nabízí dvacet tisíc dolarů ve zlatě tomu, kdo jí řekne jméno vraha jejího manžela. Vyplatí je však tehdy, jakmile i s vrahovým tělem opustí město. Od té chvíle začne Bastardo připomínat místo, kde vládne jen peklo a krutost nezná mezí. Aby Carlos získal peníze, neváhá ostatní kolem týrat a přimět k falešným doznáním. Mezitím Alviře jedna stará žena prozradí, že jí manžela zabil muž jménem Aguila, o němž však nikdo nic neví. Carlos nakonec Alviru napadne a vdova vzápětí nachází útočiště u kněze. Oheň násilí poté ještě více rozdmýchá nenadálý příchod plukovníka mexické armády Benita (M. Landau), shodou náhod přítele a bývalého spolubojovníka Hernándeze, jehož nezajímá nic jiného, než za každou cenu nalézt vůdce revoluce Aguilu
Mstící se cizinec zastřelí bandu nelítostných banditů, aby se pomstil za vyvraždění své rodiny.