Troļļu pilsētā valda prieks un spožums, un Popija atklāj ko patiesi pārsteidzošu – izrādās, kaimiņos ir vēl vairākas Troļļu pasaules! Katra no tām ir veltīta kādam muzikālajam žanram. Kad noslēpumains drauds uzglūn visai Troļļu saimei, Popija, Zars un viņu draugi dosies cauri nepazīstamām zemēm, lai paveiktu ko šķietami neiespējamu: apvienotu visus Troļļus un šajā harmonijā stātos pretī ļaundarim.

Stāsts par kantrimūzikas dziedātāju Henku Viliamsu, kurš savā īsajā mūžā devis iespaidīgu ieguldījumu Amerikāņu mūzikā. Filma aplūko viņa ceļu uz slavu un tās traģiskās sekas uz viņa veselību un personīgo dzīvi.