Семейство в Нова Англия през 1630 г. е разкъсано от силите на вещерство, черна магия и обладаване.

Имало едно време три съседни кралства, в които управлявали крале и кралици, принцове и принцеси. Единият крал бил откровен развратник, другият - омагьосан от странно животно, а една от кралиците била обсебена от идеята да има дете....

Сюжетът проследява опитите на обзетата от вина майка да се свърже с дъщеря си, която е оставила навремето в приемно семейство. Тя обаче установява, че трябва да спаси дъщеря си от отмъстителна, зловеща вещица, която очевидно не съществува само в митовете и легендите.