Emīlija atrod mazu, sarkanu kucēnu un nosauc to par Klifordu. Meitenei pat sapņos nerādās, cik liels viņš pēkšņi izaugs. Kamēr mamma ir prom komandējumā, Emīliju pieskata viņas smieklīgais tēvocis Keisijs. Kucēns vienā mirklī ir kļuvis par lielu mazajam Ņujorkas dzīvoklim, un par viņu uzzina uzņēmums, kurš nodarbojas ar ģenētiskiem eksperimentiem. Lai nosargātu sunīti, viņus gaida milzīgs piedzīvojums...

Krievijas pilsētā ir nogāzies citplanētiešu kuģis. Šo notikumi redzējušajiem sāk rasties šaubas par pašu eksistenci, kamēr daži pieprasa, lai citplanētieši Zemi atstāj.