Οι Τζέικ και Έλγουντ Μπλουζ επανασυνδέονται με τα υπόλοιπα μέλη του προηγούμενου μουσικού συγκροτήματός τους, για μια συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα σώσουν το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσαν. Στην πορεία, οι δύο ήρωες της ταινίας στοχοποιούνται από μια μυστηριώδη γυναίκα που αποπειράται να τους σκοτώσει, από μια ομάδα νεοναζί και από ένα συγκρότημα κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα τους καταδιώκει ανελέητα και η αστυνομία. Η ταινία αποτελείι ένα αφιέρωμα στη μπλουζ και σόουλ μουσική.

Όταν η πλούσια ιδιοκτήτριά του πεθάνει, ο καλοαναθρεμμένος σκύλος Μπελάς βρίσκεται στα χέρια των κληρονόμων της, δύο δολοπλόκων ανιψιών της που θέλουν να τον ξεφορτωθούν και να ξεκοκαλίσουν την περιουσία της.