A film az 1970-es évektől követi nyomon Patrick Braden egy megnyerő, de rettenetesen elszánt fiatalember tetteit. Egy kis ír városban hagyják magára kisbabaként, s nagyon korán rájön, hogy más, mint a többiek. Már kisiskolás korában a lányos játékokhoz vonzódik, nevelőanyja ruháiban játszik, és sminkeli magát, ha egyedül marad. Patrick egy módon éli túl gyerekkorát: szellemes, elbűvölő viselkedésével és, hogy gyengéden visszautasít minden olyan kísérletet, mely meg szeretné változtatni őt. Tartásának és eszének köszönhetően vészeli át a nehéz életkörülményeket, s senkinek és semminek nem hagyja, hogy beleszóljon abba, amiben hisz. Az iskolapadból kikerülve Londonba megy, ahol egy transzvesztita bárban énekel.

1962-ben az algériai háború idején, Dél-Franciaország egy kisvárosában három gimnazista barát, Maité, Serge és Francois, az érettségire és a közelgő nyárra készül. Új tanuló érkezik az osztályukba, a mindig bajt keverő Henri, aki algériai francia szülők gyermeke. Algéria függetlenségét radikálisan ellenző fiú nézetei szemben állnak Maité véleményével, ennek ellenére a lány egyre jobban tetszik neki. Francois, aki ugyancsak szimpatizál a lánnyal, megdöbben, amikor homoszexuális hajlamokat fedez fel önmagában. A négy barátnak fel kell tárnia érzelmeit és politikai nézeteit.