Boksač amater ograničene inteligencije iz opasne filadelfijske četvrti dobije iznenadnu priliku za borbu na prvenstvu u teškoj kategoriji, dok istovremeno pronalazi ljubav u rukama sramežljive, povučene djevojke koja radi u lokalnoj trgovini kućnim ljubimcima.

Jess je outsider u školi, ali u vlastitoj obitelji. Cijelo je ljeto trenirao kako bi postao najbrži dječak u razredu, ali ne uspjeva kada u utrci, inače rezerviranoj za dečke, pobjeđuje nova učenica Leslie. Usprkos tom nespretnom upoznavanju, njih dvoje ubrzo postaju najbolji prijatelji. Leslie obožava priče o magiji i neobičnim mjestima, a Jess voli crtati. I tako zajedno stvaraju tajno čarobno mjesto, kraljevstvo Terabitihiju...