La folie de certains gestes quotidiens. Images réelles recomposées avec des techniques d'animation.
La ville d’Orario est en effervescence pour la fête lunaire, célébrée depuis bien avant l’ère des dieux. Bell Cranel, aventurier émérite et Hestia, sa déesse et partenaire, sont au cœur des festivités. Le clair de lune dissipe les ténèbres nocturnes et éclaire stands et spectacles. Très haut dans le ciel, loin de l’agitation de la cité, l’astre attend la naissance d’un héros, et le début d’une nouvelle quête.
La remise du grand prix du roman policier attire une nombreuse assistance. Cette année, le lauréat s'appelle Bradley Thompson couronné pour son ouvrage «Le crime passionnel», un véritable best-seller inspiré d'une affaire réelle. Au moment de l'allocution finale, Bradley Thompson s'effondre, victime d'un empoisonnement. Perry Mason découvre alors que Bradley Thompson était un être odieux.
Thatcher Horton est un redoutable homme d'affaires. Propriétaire d'un stade, il contrôle toutes les équipes qui s'y entraînent. Très exigeant envers les sportifs, il est sans pitié pour ceux qu'il estime en perte de vitesse. Au cours d'une entrevue, Bobby, un ancien hockeyeur, menace Horton en présence de Ken, son avocat. Peu de temps après, Horton est retrouvé mort dans l'appartement de Bobby.
Renfield, chargé de conclure une transaction imobilière avec le comte Dracula, se rend dans son château des Carpathes, où l'aristocrate, qui s'avère être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Débarqué en Angleterre, Dracula ne tarde pas créer de nouveaux semblables parmi la société locale en commençant par la jeune Lucy, fille du directeur de l'asile...
Ken, un jeune étudiant, est très épris de la belle Kimberly, une camarade de faculté. La jeune femme distante, lui confie bientôt qu'un autre étudiant, Frank Wellman, a abusé d'elle. Furieux, Ken décide alors de lui donner une correction. Mais c'est le cadavre de son rival qu'il découvre dans l'amphithéâtre. Tout l'accuse d'être l'auteur du meurtre. Pourtant, Perry Mason accepte d'assurer sa défense.
Jacob se rend au sauna. Mais les habitués semblent différents...
David Berman, capitaine des marines, travaille à Paris, à l'ambassade américaine. Il cherche à retrouver la trace d'un ancien SS responsable de la mort des membres de sa famille. Un mystérieux correspondant le met en contact avec l'ancien nazi, qui est assassiné en sa présence. Accusé de meurtre, le jeune homme est traduit en cour martiale.
Une adolescente demande à Mason de prouver l'innocence de son père, arrêté pour meurtre. La victime, un consultant politique, avait par ses diffamations poussé le frère de l'accusé au suicide.
Tony Franken, un metteur en scène reconnu, présente son tout dernier spectacle à Broadway. Malgré les critiques élogieuses, il est tellement angoissé qu'il convoque la troupe et se montre extrêmement insultant, au point même de renvoyer son régisseur, Johnny. Ce dernier passe une partie de la nuit à errer en ville. Perry Mason, qui est hospitalisé et souffre d'insomnie, l'aperçoit ainsi dans le parc qui jouxte l'hôpital. Le lendemain, il apprend que Johnny est accusé du meurtre de Franken.
Une aventure de deux minions tentant de s'échapper de prison