A BBC rajzfilmjének középpontjában egy furfangos kisegér áll,aki megfélemlítésre alkalmas fogak és karmok híján, puszta pszichikai hadviseléssel kerekedik felül az erdő rettegett ragadozóin. Apró termetű hősünk egy rettenetes, ám képzeletbeli szörnyről, bizonyos Gruffalo-ról szóló érzékletes leírásokkal hozza a frászt az ellenségeire, mígnem egy tisztáson össze nem fut a saját maga által kreált szörnnyel!

Philip Winthrop azzal a céllal érkezik az Usher házba ,hogy feleségül kérje szerelmét Madeline-t ,de annak bátyja Roderick Usher hallani sem akar a frigyről.Állítása szerint ő és húga haldokolnak és az a túlérzékenység amivel rendelkeznek a külvilággal szemben az okozza a vesztüket amibe a család őseinek háromnegyede is belehalt ,miután őrületükben természetfeletti erőre tettek szert és hatalmas erőfeszítésbe telt megállítani őket...Winthrop tántoríthatatlan és nem hagyja el a házad ,de egy idő után ő részesévé válik az ősi átoknak és annak minden borzalmával szembesül...