חיי האהבה של אדם מוצגים נקודת ראות של כלבו וחברו הטוב ביותר, "וינסטון", בארוחות אשר הם חולקים יחד.
עיבוד אנימציה נוסף לספר ההרפתקאות הקלאסי של ג'ק לונדון. סקרנותו של כלב זאב נאמן מובילה אותו להרפתקה של פעם בחיים, ולשלושה בעלים שונים לחלוטין.
סיפור הרפתקאותיהן של שתי חיות בית. מיילו, החתול, ואוטיס, הכלב, שגדלו יחד באותה חווה. יום אחד, השניים נפרדים ומתחילים במסע כדי למצוא אחד את השני. המסע הרפתקני, ולעתים קרובות מסוכן, מוצא את שניהם בטיול על פני הרים, מישורים ואדמות מכוסות שלג.
מרטי פירסטון, נער עם לב רגיש, מאמץ את שיילו, כלב קטן ומוכה שהיה שייך לג'וד טראווירס, ה"רשע" של העיירה סיסטרוויל. ג'וד הינו החשוד העיקרי בביצוע מעשים פליליים שאירעו לאחרונה בעיירה ובסביבותיה, ובראשם רצח של עובר אורח אשר הסתבך בתיגרה עם ג'וד בפאב המקומי. מרטי אשר חש שנחרץ דינו של ג'וד ללא משפט ובירור, יוצא לעזרתו בתקווה שג'וד השתנה לאחר תאונת הדרכים שקרתה לו כשנהג בשכרות.סרט מקסים ואנושי על גדלות רוחו של האדם אשר הולך בעקבות ליבו.
צרות צרורות מתרחשות במלון טרנסילבניה כאשר דניס מקבל חיית מחמד חדשה בגודל מפלצת מסבא דרקולה.