Ένας γιακούζα μπαίνει ανάμεσα σε δυο αντιμαχόμενες συμμορίες, προδίδεται από το αφεντικό του και παίρνει την εκδίκησή του.
Ο αρχηγός μιας από τις «οικογένειες» της yakuza εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ιχνη. Οι υπάλληλοί του πιστεύουν πως πρόκειται για φόνο κάτι που εξοργιζει τον υπαρχηγό του Kakihara που αποφασίζει να φτάσει μέχρι τα άκρα για να εκδικηθεί. Ο Kakihara, ανεπανόρθωτα ερωτευμένος με τον αρχηγό του, με βαμμένα ξανθά μαλλιά και πολύχρωμα ρούχα είναι κάτι ανάμεσα σε σχιζοφρενή μισάνθρωπο και ημιθεϊκή φιγούρα κόμικ .
Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.
Ο Γιο Χινομούρα, γνωστός ως Φρίμαν, είναι ένας δολοφονικός εκτελεστής μιας μυστικής κινεζικής οργάνωσης και κάθε φορά που σκοτώνει, χύνει ένα δάκρυ. Καθώς δολοφονεί τρεις μαφιόζους της Γιακούζα, τον βλέπει μια όμορφη καλλιτέχνιδα, η Εμού, και τον ερωτεύεται. Ο Φρίμαν τώρα είναι στόχος της Γιακούζα που αποζητά εκδίκηση, αλλά σύντομα θα ανακαλύψουν ότι και το παραμικρό τους λάθος, θα είναι και το τελευταίο τους.