Ein abtrünniger Samurai, der zum Gangster wurde, und ein Bauer, der Samurai werden will: Genta (Tatsuya Nakadai) und Hanjiro (Etsushi Takahashi) stranden nach einer Wanderschaft ausgehungert in einem Dorf. Sie werden in einen Clan-Krieg verwickelt und finden sich bald auf gegnerischen Seiten wieder.

Alles beginnt mit einer kleinen Warnung. Als Sekiuchi, der Kaichô des Sannô-kai-Clans, seinem Unterboss Ikemoto zu verstehen gibt, dass er dessen Anbandelei mit der Murase-gumi (mit deren Oberhaupt Ikemoto im Gefängnis Bruderschaft geschlossen hat) gar nicht gut findet, beauftragt dieser seinen Freund Ôtomo und dessen Gruppe dort ein neues Büro zu eröffnen und so für etwas Zwist zu sorgen. Was am Anfang noch zu funktionieren scheint, gerät allerdings langsam aber sicher immer mehr außer Kontrolle, als einer von Ôtomos Männern in einer Hostessen-Bar von Murase ausgenommen wird. Es beginnt eine Spirale aus Racheaktionen und Intrigen, bei denen schnell klar wird das der Kaichô im Hintergrund ebenfalls kräftig an den Fäden zieht und schließlich eskaliert die Situation in einer Gewaltorgie.

Der ängstliche Kagayama ist ein eher kläglicher Yakuza-Gangster, aber seinem Boss Kamiura, einer wahren Größe in der ruchlosen Unterwelt Japans, treu ergeben. Was er nicht ahnt: Sein Chef ist nicht nur ein gefürchteter Mafioso, sondern in Wirklichkeit ein blutrünstiger Vampir. Als ein Auftragskiller eines verfeindeten, international operierenden Syndikats, für das Kamiura einst arbeite, dem Abtrünnigen ein Ultimatum stellt, eskaliert die Situation. Da der Blutsauger nicht bereit ist, sich seinem ehemaligen Boss unterzuordnen, muss er sterben. Doch bevor er von einem Martial-Arts-Experten getötet wird, schafft er es noch, Kagayama zu beißen. Der wird nun selbst zum Vampir und kennt nur noch ein Ziel: Rache. Dabei muss er es mit einer ganzen Armee erstklassiger Killer und Kampfsportler aufnehmen und sich selbst als neuer Yakuza-Boss etablieren, bevor er auf den mysteriösen, unaufhaltsamen Anführer des Syndikates, Kaeru-kun, trifft...

Der tölpelhafte, aber gutmütige Kensuke ist nicht nur ärmster Fußabtreter im großen Yakuza-Clan des mächtigen Paten Tousa, sondern, wie sich bald heraus stellt, auch der scheinbar einzige loyale Angestellte. So wundert es keinen, als beim Attentat auf den Chef auch Kensuke im Kugelhagel auf der Strecke bleibt. Auf verschlungenen Wegen landen beide Leichen bei einem Mad Scientist, der mit viel Metall, dem Herz von Tousa und dem Kopf von Kensuke einen kampfbereiten Cyborg baut. Die Zeit der Abrechnung naht.

In 3 Episoden werden die Gesetze der Yakuza erläutert: Du sollst keine Affären mit verheirateten Frauen haben, du sollst nicht stehlen, wer ausgestossen ist darf nicht zurück in seinen Bezirk und sei immer aufrichtig zu deinem Boss. Wer sie nicht befolgt, muss mit grausamr Bestrafung rechnen...

Undercover-Agent Nick hat den Auftrag, sich in die Yakuza einzuschleusen, um sie zu zerschlagen. Nachdem er das Leben des Yakuza-Boßes rettet und dessen Vertrauen gewinnt, wird er in die Organisation aufgenommen. Je tiefer er in diese Welt eintaucht desto mehr gerät er in Konflikt mit seinem Gewissen: Loyalität seiner neuen "Familie" gegenüber oder dem Gesetz...