Négy esztendeje elhurcolták a faluból az összes valamirevaló takácsot, hogy ledolgozzák a falu tartozását a királynak. A gyerekeik szülő nélkül nőnek fel. A falu összes kincse két ezüsttallér. Mina vállalja, hogy elviszi a királynak, így talán megesik rajtuk a szíve. A bátor kislány elindul, útitársa lesz egy beszélő kiskutya, alias Flix úr, akit csak a tiszta szívű emberek hallanak meg. Útja során érdekes emberekkel találkozik és mindenkinek fényt visz az életébe, már csak a királynén és a királyon van a sor, hogy megkegyelmezzenek.

A katona leszerel a seregből és hazaindul, hogy rendbe hozza a dolgokat. Az erdőben találkozik két síró medveboccsal, akik azt kérik tőle, hogy szabadítsa ki csapdába esett nagyapjukat. Megmenti a mackót, majd tovább indul. Síró gyerekre talál, aki azt kéri, szabadítsa ki édesanyját, aranykezű Máriát, aki egy gonosz, földalatti szellem fogságába esett. A katona az állatok és a kisfiú segítségével felveszi a harcot a gonosz erőkkel.

Yeremey cár felkerekedett, hogy körbejárva számba vegye teljes birodalmát, minden vagyonát. Hosszú hónapok múlva, hazafele megszomjazott és egy régi kútból szomját akarta oltani, amikor a kút fölé hajoltában egy lény elkapta a szakállát és nem engedte el. A lény nem más, mint a víz alatti birodalom királya, Yudo, aki csak azzal a feltétellel engedi szabadon a cárt, ha egyszer majd önként odaadja neki azt a valamijét, amiről ő nem tud. A cár beleegyezik, hisz biztos abban, hogy mindenét ismeri. Azonban hazaérve szembesül azzal, hogy míg ő távol volt, felesége egy szép fiúcskának, egy kis trónörökösnek adott életet. A cár, hogy kijátssza az egyezségét csalárd tervet eszel ki. Újszülöttjét kicserélik egy halász gyermekére. Aztán eltelik 18 év, és Yudo benyújtja jogos igényét a cár fiára, hogy feleségül vegye a lányát, Varvarát.

Christine- (Flora Li Thiemann) és Alma (Annika Krüger), az árván maradt testvérpár élete gyökeresen megváltozik, amikor kimentik Cidrit a folyóból, és Alma elszegődik festőnek Philip herceg (Aram Arami). A nősülni készülő Philip úgy dönt a Christine-ről készült rajz láttán, hogy feleségül kéri lányt. Ez azonban egy cseppet sem tetszik a bárónőnek (Justine Hauer), aki a saját lányát szeretné a herceghez adni. Gonosz tervet eszel ki Christine ellen, ám nem számol a hűséges ebbel, Cidrivel.