Djevojka Sofija živi mirnim životom u rodnom gradu i radi u trgovini šešira svoje majke. Vještica od Pustoši baci na nju uroke i pretvori je u staricu, protiv čega ona ništa ne može učiniti. Sad ne može više nastaviti posao sa šeširima i odlazi u neugledni pokretni dvorac ozloglašenoga čarobnjaka Vihora u kojemu se zaposli kao kućna pomoćnica. Sprijatelji se s Kalciferom, demonom vatre koji vodi dvorac i koji je neraskidivim ugovorom vezan uz gospodara. Sofija i demon se dogovore da će si međusobno pomoći i skinuti uroke. Poput Kalcifera, vještica je urekla i Vihora, a Sofija će se zaljubiti u njega. Ona će mu pomoći da se suoči s Vješticom Pustoši i njegovom bivšom profesoricom magije...
Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je Gandalf patuljcima rekao da je Bilbo stručnjak za provale, a nije...