עולם חדש ומלא בכאב. לאחר שנבגד ע"י גיבורי הארץ והוגלה לחלל החיצון, הענק הירוק מתרסק על כוכב מרוחק בשם סאקאאר, אשר נשלט ע"י עריץ בשם המלך האדום. לאחר שהוא נמכר לעבדות, ההולק נאלץ להילחם על חייו והופך להיות גלדיאטור מטיל אימה, אך בעליו יקבלו יותר ממה שהם שילמו עליו מכיוון שההולק לא עומד להתקפל ולמות. הוא מוביל את חבריו הגלדיאטורים לחופש ובדרך הופך להיות המושיע של הכוכב.
דנטה, פרש אשר חזר מקרבו במסע הצלב יוצא למסע דרך תשעת מעגלי הגיהינום - לימבו, תאווה, גרגרנות, חמדנות, זעם, כופרים, האלימים, והרמאים והבוגדים - לאחר שלוציפר לקח את אהובתו לגיהנום בעקבות הפסדה בהתערבות לגבי, האם דנטה יבגוד בה או לא? ועכשיו הוא בדרכו להציל את אהובת נפשו, ביאטריס מידיו של לוציפר.
לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.
גיבורי הטייני טון מסיימים את הלוניברסיטה ויוצאים לחופשת הקיץ שלהם. באסטר ובאבי מנהלים קרב אקדחי מים אשר גרם להצפתו של "עמק אקמי". פלאקי דאק מצטרף לשמנתון החזיר ולמשפחתו לנסיעה ללונה פארק בשם "העולם השמח". בינתיים, מירה השתגעה כי היא איבדה את החתול שלה פרווני. פיפי לה-פיום בזבזה את זמנה עם השחקן ג'וני פיו, אשר לא מעוניין בפיפי. תרנקול ושירלי דה-לון ראו את הסרט "בואשופוביה".