תחרות בין בתי הספר לקוסמים תופסת את הארי בהפתעה, כשהוא מגלה שעל אף שלא נרשם, הוא עלה בפור. כעת הוא נאלץ להתחרות ולעמוד באתגרים המסוכנים, תוך ניסיון לפענח מי הכניס אותו לטורניר ומדוע.
סרטו עטור האפקטים של בסון לוקח אותנו אל ניו יורק של שנת 2259. נהג מונית בשם קורבן דאלאס, מסתבך עם כוחות הרשע המחפשים את השליטה באלמנט החמישי - הנוסף למים, אדמה, רוח ואש. כמובן שאת ההגנה צריך דאלאס לתת לבחורה ג'ינג'ית מדהימה - לילו - הלבושה על פי עיצובו של ז'אן פול גוטייה המעצב המופרע והכשרוני. הסרט התבשל בראשו של בסון כבר מגיל 16 ופתח את פסטיבל הסרטים החגיגי בקאן של שנת 1997.
אליטה היא תוצר של עידן של ייאוש. כאשר היא מתגלה במקרה ע"י ד"ר עידו המסתורי, היא הופכת להיות ישות קטלנית ומסוכנת. היא לא זוכרת מי היא ומאין הגיעה, אבל לד"ר עידו האמת לגביה ברורה – היא האחת שיכולה לשבור את מעגל המוות וההרס שנותר בעידן הנוכחי. אולם על מנת להשיג את ייעודה האמיתי, עליה להילחם ולהרוג – וזו משמעותה האמיתית של אליטה – היא מלאך משמיים, מלאך המוות.
כאשר מטאור קסום מתרסק בעיר ההרפתקאות, הוא נותן ליחידת החילוץ של הכלבלבים כוחות על, והופך אותם לכלבי על! עבור סקיי, החברה הקטנה ביותר בצוות, הכוחות החדשים הם התגשמות חלום. אך דברים לוקחים תפנית לא צפויה לרעה כאשר נבל העל המדינגר בורח מהכלא ומאחד כוחות יחד עם מדען משוגע על מנת לגנוב את הכוחות של הכלבלבים לעצמם. בעוד גורל העיר מוטל בספק, כלבלבי העל יהיו חייבם לעצור את הנבלים לפני שיהיה מאוחר מידי, וסקיי תצטרך ללמוד שגם הכלבלב הקטן ביותר יכול לעשות שינוי עצום.
סטיבן שפילברג ביים סרט מדע בדיוני, המסתמך על תסריט שחיבר חברו הטוב והבמאי הנערץ עליו, סטנלי קובריק ("התפוז המכני", "אודיסאה בחלל 2001"). הסרט שואב את השראתו מאגדת פינוקיו. מעשה בילד רובוט (היילי ג'ואל אוסמונט, "החוש השישי") שמופרד מהוריו, כמה לאהבה ומשתוקק להיות בן אנוש. ג'וד לאו ("הכשרון של מר ריפלי") מגלם רובוט סקסי המספק את לקוחותיו.
משום מה, בפעם השנייה ברציפות, משפחת מק'קאליסטר יוצאת לחופשה בפלורידה, ושוב קווין נשאר מאחור, ובסופו של דבר מגיע לעיר ניו-יורק. משופשף בענייני עצמאות, קווין ניגש למלון יוקרתי בלוויית כרטיס האשראי של אביו, ומנסה להנות מהחיים. הבעיה היא, ששני השודדים מהסרט הקודם השתחררו בינתים מהכלא ומתכננים שוד נועז בחנות הצעצועים הגדולה ביותר בניו-יורק, בערב חג המולד! קווין הפרחח, שמכיר את השיטות של השניים, יוצא לעצור אותם ויהי מה.
זורו, איש החרב העטוי מסכה וגלימה שחורה, מגן על החלשים מפני רפאל מונטרו רודף הבצע והזהב שרצח בעבר את אשתו וחטף את בתו. אנתוני הופקינס ("שתיקת הכבשים") הוא ה"זורו" המקורי המדריך את אנטוניו בנדרס ("דספרדו") בדרכו להפוך ליורש העצר. בין היתר יש שם גם בחורה יפה, אותה מגלמת קאת'רין זטה ג'ונס ("טראפיק") סוס שחור בשם "טורנאדו" והרבה קרבות סיף וירטואוזיים ולא נטולי חוש הומור.
באמצע אימונים, סוכן "00" בריטי נרצח במפתיע. בינתיים, הסוכן ג'יימס בונד מנסה לסייע לסוכן ק.ג.ב רוסי לערוק. כאשר תכנית להרוג את כל אנשי הסוכנויות שפועלות נגד ה-ק.ג.ב מתגלה לבונד, הוא מחליט לבדוק באופן יסודי את כוונותיו של חברו הסובייטי החדש. סרטו של ג'ון גלן (רשיון להרוג - 007) עם טימות'י דלטון בתפקיד הסוכן השרמנטי.
לאחר שכל האספקה של מקס נגנבת, הוא נאלץ למצוא מחסה בעיר מושחתת הנשלטת ע"י אשה אכזרית. במהרה הוא מוצא את עצמו מעורב במשחקי הכח, וכעת לא רק שעליו לשרוד את המדבר ואת העיר, הוא גם צריך להציל חבורת ילדים תמימים.
שלוש סוכנות חשאיות וסקסיות, חמושות בציוד משוכלל ומומחיות בקרבות ובשלל תכסיסי החלפת זהויות, יוצאות להציל את העולם בשליחות צ'רלי המסתורי.