Desde que a sua mulher ficou queimada num acidente de automóvel que o Dr. Robert Ledgard, um eminente cirurgião plástico, se interessa pela criação de uma nova pele, com a qual ele a poderia ter salvo. Ao fim de doze anos, conseguiu gerar no seu laboratório uma pele que é sensível a carícias, mas um verdadeiro escudo contra todo o tipo de agressões, externas e internas, às quais o nosso mais extenso órgão é sujeito. Para a obter, usou todas as possibilidades fornecidas pela terapia celular. Mas para além de anos de estudo e experimentação, Robert necessitava de uma cobaia humana, um cúmplice e nada de escrúpulos. Escrúpulos nunca foram um problema, não faziam parte do seu carácter. Marilia, a mulher que toma conta dele desde o dia em que nasceu, é a sua mais fiel cúmplice.

Três raposas meditaram por 1.000 anos para serem capazes de abandonar sua natureza animal e se tornarem humanos. No último mês de seus rigores, eles se mudaram para perto de um vilarejo onde mulheres oram a um deus da fertilidade. Uma irmã visita o templo do deus e tem pensamentos lascivos. Quando ela sai, um padre a confronta, alertando sobre as terríveis consequências e sobre os demônios que tentarão impedir a transformação das raposas. Logo, a irmã mais nova salva um pobre estudioso dos bandidos e fica apaixonada por ele. Cada irmã visita o, e em pouco tempo, o jovem fez amor com as três. Depois que eles o convidam para ficar com eles, a brincadeira toma um rumo assustador. Onde eles podem pedir ajuda?

A cada três mil anos, um demônio vem ao nosso mundo com o intuito de promover o equilíbrio dos três reinos: O dos demônios, dos homens e o dos semi-demônios (metade humanos). O metade homem e metade demônio Amano vem à nossa realidade à procura do Deus Supremo, que irá despertar a qualquer momento. Com cenas de conteúdo erótico explícito.