«جری» و «ریچل» دو فرد غریبه‌اند که با تماس تلفنی مرموز زنی که تا بحال ندیده‌اند، درگیر یک ماجرای مشترک می شوند. آن زن با تهدید زندگی و خانواده‌شان، آن‌ها را مجبور به انجام کارهایی خطرناک کرده، و از طرفی تمام حرکاتشان را زیر نظر گرفته است.

فرانک هنوز سرگرم مبارزه با جنایتکاران و گروه های خلافکار است. اما اکنون او باید با بزرگترین دشمنش ، که یک جنایتکار بسیار قدرتمند است ، به مبارزه بپردازد و…

ریچل یک دانشجوی جرم‌شناسی است که امیدوار است به موقعیت دستیار معلمی پروفسور رابرت استارکمن دست یابد. او مطمئن است که این موقعیت راه را برای حرفه FBI هموار می‌کند و حاضر است برای به دست آوردن آن هر کاری انجام دهد از جمله کشتن همکلاسی‌هایش. روانپزشک مدرسه، دکتر دانیلز، متوجه می‌شود که ریچل دیوانه است اما ریچل در بازی خطرناک مرگ و جعل هویت مهارت دارد.