Gdy Jerry wbiega do schroniska, Tom przebiera się za psa, by złapać swoją ofiarę.

Chcąc poderwać dziewczynę, Tom idzie zaśpiewać pod oknem ukochanej serenadę. Po drodze musi obezwładnić strażnika jej domu, krwiożerczego buldoga.

Jerry zajmuje się podrzuconą sierotą o imieniu Nibbles. Myszka jest bardzo głodna, dlatego opiekun usiłuje zdobyć jedzenie na terytorium Toma.

Jerry rozbija wazon, przez co Tom zostaje wyrzucony z domu. Początkowo mysz jest zachwycona, ale później postanawia pomóc kotu wrócić.

Wytworny biznesmen, chcąc zapłacić rachunek w kawiarni, orientuje się, że zapomniał portfela.

Właścicielka Toma karci go za złe zachowanie i każe po sobie posprzątać, w czym przeszkadza mu Jerry.

Tom próbuje poderwać Toots, tańcząc i dając jej w prezencie Jerry’ego. Nie imponuje to kotce, która zauważa go dopiero, gdy zakłada on modny garnitur.

Zając wielkanocny zostawia prezent - koszyk z pisanką. Kiedy wykluwa się kaczuszka chcąca pływać bez względu na niebezpieczeństwa, Tom i Jerry mają pełne ręce roboty.

Tom jako rozbitek spotyka na wyspie Jerry'ego, z którego zamierza przyrządzić zupę. Ten jednak udaje groźnego tubylca, zmylając tym samym kota.