Larry Cotton i njegova supruga Julia odluče useliti se u bivšu obiteljsku kuću Cottonovih u kojoj je zadnji živio Larryjev nestali polubrat Frank, inače Julijin bivši ljubavnik. Larry poziva i svoju kćer iz prvog braka Kirsty da dođe živjeti s njima. Julia ubrzo otkrije da u potkrovlju kuće živi Frank, ili bolje rečeno njegova tjelesna olupina: Frank je naime, u potrazi za krajnim granicama koje bi mogao prekoračiti, uspio pomoću tajanstvene kocke slagalice otvoriti vrata pakla, gdje su ga, izloživši ga strašnim mukama, dezintegrirali demoni Cenobiti. Međutim, kad su se Larry i Julia uselili u kuću, Larry se porezao, a iz kapi njegove krvi Frank je ponovno počeo sklapati svoje tijelo. Sad traži od Julije da mu pomogne da se potpuno fizički obnovi, a to je moguće samo ako mu Julia bude dovodila ljude od čije će se krvi obnavljati. Ona je užasnuta, ali pristaje, jer ju Frank neodoljivo privlači i sve bi učinila za njega...
Davno zaboravljeni nacistički bunker, smješten negdje u Istočnoj Europi, čuva dugo skrivanu tajnu. Kada strani plaćenici u lokalnom građanskom ratu nabasaju na njega, nalaze dokaze o krvavim eksperimentima kojima su nacisti pokušavali svoje vojnike pretvoriti u neuništive ratnike. Posvuda nailaze na unakažene ostatke tih vojnika, ali pronalaze i jednog preživjelog.
Duboko u rumunjskoj šumi ekipa znanstvenika naleti na ruševine opatije iz 13. stoljeća izgrađene preko ulaza u divovski sustav špilja. Lokalni biolozi vjeruju da je špilja dom neotkrivena ekosustava, pa unajme skupinu američkih speleologa kako bi im pomogla istražiti špilje. Jack (Hauser) i njegov brat Tyler (Cibrian) profesionalni su speleolozi koji vode tim najboljih ronilaca na svijetu, uključujući Buchanana (Chestnut) i prelijepu Charlie (Perabo). Oni stižu u Rumunjsku s najmodernijom opremom, uz novi tank za ronjenje koji omogućava roniocu da pod vodom ostane čak 24 sata, i počinju istraživati. Ali ono što će naći duboko u špiljama nije samo nov ekosustav, nego i neke posve nove vrste...