Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
Drugi svjetski rat na tihooceanskom bojištu. Pripadnik američkih marinaca narednik Joe Enders (N. Cage) oporavlja se od posljednjeg zadatka u kojem je na Solomonskim otocima stradao njegov vod. Okrivljujući sebe za smrt suboraca, Enders unatoč oštećenom sluhu želi natrag u borbu u čemu mu pomogne medicinska sestra Rita (F. O'Connor). Istodobno američka vojska priprema Indijance iz plemena Navajo kako bi svojim materinjim jezikom služili u vezističkim postrojbama, jer Japanci ne mogu dešifrirati poruke poslane na njihovom jeziku. Tako su unovačeni Ben Yahzee (A. Beach) iz Ute i njegov prijatelj Charlie (R. Willie). Vrativši se na ratište, narednik Enders dobije zadatak štititi Yahzeeja i kolege.