Ichi er en lutrygget og blind mann som vandrer omkring og livnærer seg som massør. Iallfall er det slik han fremstår. For de fleste synes Ichi å være en mild og ubetydelig mann. Men å vise ham forakt er farlig. Vandrestokken hans kan på sekunder åpenbare et sverd som rydder unna alle hindringer med ufattelig presisjon og hurtighet. Massøren er samuraien Zatôichi, landets beste sverdsvinger. En dag kommer Ichi til en liten by for å tilby sine muskelavslappende tjenester. Han får mer bruk for sverdet enn hendene. Byen herjes av rivaliserende gjenger og mektige samuraier. To geishaer på jakt etter sine foreldres mordere gjør situasjonen enda mer uoversiktlig og truende. Zatôichi forsøker å passe sine egne saker, men byens maktkåte bråkmakere blir for nærgående. Det er på tide å skape fred - med sverdet til hjelp

Da amerikanske og russiske romskip blir kapret i jordens bane, må agent 007 (Sean Connery) kaste seg rundt for å forhindre atomkrig mellom supermaktene. Hans farlige oppdrag tar ham til Japan, hvor han slåss mot den onde organisasjonen SPECTRE og deres djevelske leder Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence)!

I 1942, under de brutale kampene mellom Amerika og Japan, leter den amerikanske etterretningstjenesten desperat etter et nytt kodesystem som ikke kan knekkes av japanerne. Valget faller på språket til Navajo-stammen, som tilhører den amerikanske urbefolkningen, og flere hundre Navajo-amerikanere rekrutteres til marinen. Koden blir et av amerikanernes viktigste våpen og må beskyttes for enhver pris, og kodespesialistene må ikke havne i fiendens hender…