Feodalinėje Japonijoje per kruviną karą tarp klanų du bailūs ir godūs valstiečiai, pralaimėjusios armijos kareiviai, susiduria su paslaptingu vyru, kuris nuveda juos į kalnuose paslėptą tvirtovę.

Du policininkai Nikas ir Čarlis suima japonų mafijos bosą ir turi jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui nusikaltėlis pabėga, o vyrukai nutaria būtinai jį sugauti. Herojams tenka dirbti svetimoje šalyje, kur daugelis policininkų bendradarbiauja su Japonijos mafija - jakudzomis. Jiems padeda vienas japonų policininkas ir amerikiečių prostitutė. Mafijos surengtoje pasaloje Čarlis žūva. Nikas nutaria atkeršyti. Pirmasis Ridley Scotto kino karjeroje kriminalinis trileris su Michaelu Douglasu, Andy Garcia, Kenu Takakura ir kt.

Karate mokytojas Miyagi palieka Los Andželą ir keliauja į Okinavą pas mirštantį savo tėvą. Danielius jį lydi kelionėje. Ten Miyagi sutinka savo seną priešą, o Danielis įsigyja naują...