În Japonia feudală, în timpul unui război sângeros între clanuri, doi țărani lași și lacomi, soldați ai unei armate înfrânte, dau peste un bărbat misterios care îi ghidează spre o fortăreață ascunsă în munți.

Daniel și mentorul său în arte marțiale, dl Miyagi, vizitează Okinawa, unde se luptă cu un nou rival ostil și un fost dușman care caută să încheie socoteli mai vechi.