كيوتا فتى يتيم، ويعيش في شوارع شيبويا، ومع الوقت يتعرف كيوتا على عالم رائع من الوحوش بعد أن أخذه الوحش المحارب (كوماتيتسو) إلى عالمهم، يتدربان معًا وتتوطد العلاقة بينهما ليُشكّلا عائلة من أب وابن، ولكن مع وجود تهديدات خطيرة لعالم الإنسان وعالم الوحوش، تتعرض علاقتهما وتدريبهما معًا لاختبار عسير.
في قالب من اﻹثارة، يوافق كل من أول مايت وديكو على دعوة، موجهة إليهما لزيارة جزيرة آي حيث يتحتم عليهما مواجهة خصم عتي يتخذ من الجزيرة بأكملها رهينة له.
عندما يكون أكثر عرضة للخطر ، يكون أكثر خطورة. يواجه ولفيرين عدوه النهائي - واختبارات حدوده الجسدية والعاطفية والمميتة - في رحلة تغير حياته إلى اليابان الحديثة.